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投资建议：估值继续修复，继续看好南方水泥股（确定性强）、西北水泥股（弹性大）一方面我们继续重点看好南方水泥股华新水泥和海螺水泥基本面超预期机会；我们6月初最早坚定翻多水泥以来，先后提出三季度淡季不淡超预期、水泥价格年内下行风险很小（确定性强）、本轮驱动力供给大于需求，看好南方水泥股、基建投资下半年存在边际改善提升整体估值，这些逻辑逐步慢慢都得以验证，目前时点，稳内需政策基调确立、供给限产继续超预期，我们再次提出“南方地区水泥价格4季度旺季有望超预期上涨”，南方地区水泥股仍处于有预期差的阶段，首选华新和海螺，其次万年青；另一方面，我们重点提示西北水泥股宁夏建材、祁连山、天山股份估值修复机会；西北地区从基本面上来看基建需求弹性最大（基建占主导，过去一年半受去杠杆影响需求回落大基数低，对政策调整更敏感），而从公司角度来看，西北三公司PB估值和ROE都处于很低位置，弹性也更大。

事件点评1、政策基调持续调整，有利于水泥行业整体估值修复本次政治局会议提出“坚持实施积极的财政政策，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用”，继7月23日国常会后提出积极财政要更加积极，进一步明确政策方向。同时会议指出“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度”、“要实施好乡村振兴战略”。

数据显示，3月证券期货经营机构共备案889只产品，设立规模1283.53亿元，较2018年2月增加559.07亿元，增幅77%。据了解，2月主要受春节因素以及二级市场大幅回调的影响，四类机构新设产品较少。从单月情况来看，自2017年至今共15个月内，2018年3月的新设产品数量排在倒数第二位，规模排在倒数第三位。

量质齐飞 向西开放桥头堡改革开放四十年，中国主要是向东开放、经海运与世界相连，对于海运的物流方式人们已经有了路径依赖。中欧班列正试图复兴欧亚大陆的物流体系，即向西开放、经陆路与世界连接。8月26日，随着X8044次中欧班列（汉堡-武汉）到达武汉吴家山铁路集装箱中心站，中欧班列累计开行数量达到10000列。

就像一位前蚂蚁金服的员工对8号楼说的，马云很难得的是，他是一个懂得与世界打交道，且还会让外国人喜欢的企业家。相关报道：马云卸任阿里董事局主席：创业半生 归来仍是“马老师”回归马老师 马云仍为611家公司实控人马云55岁提前卸任 新马云和新阿里巴巴将是什么样？

在这样的背景下，政府要求给家家户户的犬只做登记，给老百姓发放驱虫药及包虫病防治知识的宣传册，兽医、政府工作人员们挨家挨户的普及包虫病防治知识。渐渐地，一些长期受流浪狗困扰的牧民开始尝试联系兽医站，请他们过来处理这些流浪狗。在政府的宣传、捕抓下，流浪狗数量大大减少，包虫病也逐渐得到控制。如今的白玉乡，不再像以前那样四处是“成群结队的狗”，几乎在街道上看不到一只流浪犬。